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    藥品流通業寒潮來襲 增速下滑倒逼洗牌
    作者:    來源:    發布時間:2015-01-06

    2015年,對醫藥流通商來說可能不輕松,各地基藥非基藥招標龜速前行,醫保藥物招標停滯不前,配送率不達標黑名單制度實施,網售處方藥解禁……更悲劇的是,行業整體銷售規模增長暗藏水分,行業增速已經逐年下滑。這些因素倒逼行業洗牌加速:在醫院終端方面,那些小而散的配送企業,今后想從大而全的巨無霸碗中搶口飯吃并非易事;在零售終端方面,處方藥網絡銷售的解禁可能砸碎實體零售商的飯碗。
      增速下滑倒逼洗牌
      商務部發布的《藥品流通行業藍皮書》令醫藥流通業不寒而栗。2013年,藥品流通行業銷售總額為13036億元,同比增長16.7%,增速較上一年同期下降1.8個百分點。醫藥終端市場規模增長是流通行業增長的主要推手,雖然藥品流通業的銷售總額有所增長,但增速已經下滑,使得行業內1.6萬家流通商的競爭更為激烈。
      在四川科倫新光醫藥有限公司營銷總監先小波看來,行業增速的下滑最能反映行業現狀。先小波解釋稱,增速的逐年下滑,證明流通行業正在逐漸洗牌,行業開始向集團化、精細化、專業化發展!霸谙磁频倪^程中,沒有自己特色和利潤僅來源于過票費的流通企業將逐漸被淘汰。也就是說,流通行業的發展將符合商業‘二八定律’,即20%大型流通企業會控制80%的市場銷售份額,由此流通行業多、亂、雜的現象將會逐步得以改善!
      商務部的數據印證了先小波的觀點,流通業的“二八定律”正在發威。商務部的調研結果顯示,醫藥流通已成為醫藥行業中集中度提高最快的子行業。2013年,主營業務收入在100億元以上的藥品批發企業有12家,50-100億元的企業有11家,10-50億元的有75家。其中,前100位的批發企業的收入占同期市場總規模的64.28%。
      業內人士還透露,看似漲勢如虹的行業銷售規模其實暗藏水分!颁N售總額逐年提高也許是個假象,比如某藥品的出廠價為5元,到代理商那賣到8元,再經過兩個代理商之手,最后可以賣到14元。倘若一粒藥經過5家甚至更多家流通企業,那么銷售額就會增加幾倍。因此,行業銷售總額并不能代表實質內容,相反,這些年的銷售額應該在下降!
      強者恒強市場格局成型
      目前藥品流通行業的競爭格局已基本形成。按照國內的醫藥流通商實力來看,業內前三甲應是國藥控股、上海醫藥和九州通,其次是廣州醫藥、北京醫藥、南京醫藥。業內人士分析,強者恒強的局面將導致行業分化速度加快,小而散的流通商或無米下炊。
      國藥控股是國內第一個銷售過千億的醫藥流通商。作為國資委旗下企業,國藥控股具有良好的政府資源優勢,是我國絕大部分進口藥的總經銷商,主要定位于做高端藥的流通商,攫取的是醫藥流通領域利潤最大的蛋糕。隨著醫改政策的推進,2009年以來,國藥控股依托良好的政府資源、背后強大的國藥集團以及上市募集的資金,不斷加快收購各省流通商的步伐,并加緊與各大醫院合作“藥房托管”業務,未來的龍頭老大地位恐難以撼動。
      緊隨國藥控股的是上海醫藥,其已形成包括研發、制造和分銷零售的全產業鏈業務,其中醫藥分銷仍是其重頭業務,現在正在加快全國網絡的布局。業內人士分析,在政府資源方面,上海醫藥不如國藥控股,其主要市場在華東區域,若想走向全國,與國藥控股平起平坐,還需一段時間。
      相比以上兩家同行,九州通的優勢正在被磨平,其原有的市場定位和其民營企業的身份,使它陷入尷尬境況。九州通主要代銷中低端藥品,走基層醫藥機構和民營醫院渠道。業內人士鐘嘯靈分析,九州通只有叩開大醫院的大門才能做大,如何打入高端市場,將成為九州通當下亟待解決的問題。
      不過,上述三巨頭基本尚處于“大而不強”的階段。流通業原來靠進銷差價和返利生存的模式,在新醫改的背景下已經無法立足,流通商得探索出新的盈利模式。國藥控股、上海醫藥等均在嘗試第三方物流、謀求醫院的藥房托管、為上游制藥企業提供信息服務、進行貼牌生產等新模式,尤以國藥控股走得最快。
      按照國藥控股的設想,其未來盈利模式將主要有兩塊:第一,為上游制藥企業提供物流服務,收取物流服務費用,制藥企業將無需再自建物流中心;第二,幫助制藥企業銷售藥品,完全取代醫藥代表的角色。按照國藥控股的說法,制藥企業只負責把藥造出來就好了,其他的交給他們來做。據國藥控股相關人士估計,這一轉變在10到15年的時間將有望形成。
      處方藥網售解禁沖擊零售端
      國家食藥監總局(CFDA)官員劉小平透露,此前發布征求意見稿的《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》,將在近期的CFDA局長辦公會討論,若獲得通過,這一辦法將會以部門規章的形式發布。業內人士表示,《辦法》將允許部分處方藥在網絡銷售,今后醫藥電商將與實體零售商搶飯碗。
      下面幾對數據或許能概括零售端當前的窘態。2014年,中國共有線下實體藥店46萬余家,但單店日均客流量僅75人,全國日均總流量3000萬左右;與此形成鮮明對比的是,207家網上藥店日均客流量6萬人,日均總流量在1200-1600萬?蛦蝺r方面,線下實體店客單價為60-80元,年均店銷售額為50萬元左右;而網上藥店客單價為150-280元,年均店銷售額在5000萬元左右。增長率方面,線下實體店2012年銷售增長為11%,2013年下滑至9.3%,2014年上半年增長額僅為8%;與之形成鮮明對比的是,網上藥店的市場份額從2011年的4億元,一路上升至2013年的42.6億,2014年預計超過120億,年均增長超過150%。
      銷售額方面,目前網絡最好的網上藥店,僅手機端一個月的銷售額就可以超過400萬,手機端超過100萬的網上藥店超過10家。覆蓋面積方面,線上藥店更是完爆線下實體店,雖然網上藥店單店投入很大,但覆蓋面積隨推廣范圍的擴大可以覆蓋多個省市,甚至全國,而實體藥店的覆蓋范圍最多不超過5公里,實際覆蓋范圍不超過1.5公里,部分連鎖藥店為覆蓋一個省門店數量高達1000余家。
      投資收益方面,以康愛多為例,啟動資金1200萬,員工400余人,門店5家,經過3年時間的高速增長,3年銷售額已經過億,5年銷售額已經超過10億,發展速度遠超傳統門店模式。
      上述數據只是OTC產品的銷售概括。業內人士預計,隨著處方藥網絡銷售的解禁,醫藥電商將迎來更為廣闊的市場藍海。在物流配送、執業醫師等配套制度成熟后,實體零售端恐怕將完敗醫藥電商。

     

     

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